Tổng quan về monday.com và giải pháp monday sales CRM
10/06/2024
Có vô số giải pháp Digital Workplace ngoài kia giúp bạn tối ưu hóa quy trình làm việc, quản lý bán hàng hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhưng giá trị thực sự của bất kỳ giải pháp Digital Workplace tuyệt vời nào mà một doanh nghiệp tìm kiếm cũng có thể được tóm gọn trong các lợi ích sau:
Tối ưu chi phí
Tối ưu hóa thời gian và năng suất làm việc với ứng dụng All-in-one
Nền tảng mở, với khả năng tích hợp với hệ thống nghiệp vụ chuyên sâu của doanh nghiệp
Giao diện thân thiện, đơn giản và dễ sử dụng
Đạt được nhiều chứng chỉ đánh giá từ chuyên trang uy tín G2, monday.com được công nhận có chứa nhiều tính năng tuyệt vời cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và ngành nghề khác nhau.
Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu về các thông tin tổng quan và nổi bật về monday.com và giải pháp monday sales CRM và tìm câu trả lời cho thắc mắc: "Tại sao doanh nghiệp và nhân viên kinh doanh cần phải có monday.com?"
monday.com - Nền tảng giúp xây dựng quy trình làm việc theo cách riêng của bạn
monday.com là Hệ điều hành Công việc (Work OS) cho phép doanh nghiệp xây dựng quy trình làm việc theo cách của riêng mình, hoàn toàn không cần lập trình. Tại đây, doanh nghiệp có thể quản lý mọi khía cạnh công việc bằng cách sử dụng các sản phẩm chuyên biệt theo ngành được xây dựng trên nền tảng Work OS. Kết hợp các công cụ như Ứng dụng (Apps) và Tích hợp (Integrations), doanh nghiệp có thể tùy chỉnh mọi thứ theo mong muốn của mình, từ đó cải thiện cách thức hoạt động chung của tổ chức. Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật và độc đáo của monday.com trong bài viết dưới đây.
monday.com cung cấp 3 sản phẩm trọn gói để doanh nghiệp có thể lựa chọn và tối ưu hóa quy trình vận hành cốt lõi của doanh nghiệp mình. Các sản phẩm này đều là những giải pháp chuyên dụng được xây dựng trên nền tảng Work OS, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các ngành và lĩnh vực khác nhau. Bạn có thể thêm các sản phẩm tùy thích vào tài khoản của mình theo nhu cầu kinh doanh, để các nhóm, phòng ban có thể tập trung quản lý mọi thứ ở cùng một nơi.
monday work management - Quản lý các nhiệm vụ và quy trình làm việc để thúc đẩy sự cộng tác của nhóm và tăng năng suất trên quy mô lớn.
monday sales CRM - Theo dõi và quản lý mọi khía cạnh trong quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng và nhiều hơn thế nữa trong cùng một nền tảng.
monday dev - Xây dựng quy trình linh hoạt để tạo ra tác động cho các nhóm phát triển sản phẩm, thiết kế và R&D của doanh nghiệp.
Các khối xây dựng trong monday.com
Thiết kế quy trình làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp bằng cách sử dụng các khối xây dựng tùy chỉnh trong monday.com.
Vậy các khối xây dựng tùy chỉnh này là những gì?
Boards: không gian cộng tác cho phép bạn phân loại các thông tin theo cột, nội dung và nhóm.
Dashboards: kết nối các bảng lại với nhau để tạo báo cáo chi tiết, chất lượng cao
Apps: chợ ứng dụng với các ứng dụng đã được tạo sẵn nhằm mở rộng khả năng của monday.com
Integrations: tích hợp liền mạch với các nền tảng bên ngoài nhằm tối ưu quy trình làm việc trên monday.com
Views: công cụ hoàn hảo để phân lớp các tiện ích nhằm trực quan hóa và báo cáo dữ liệu cho doanh nghiệp
Automations: loại bỏ các công việc thủ công với quy trình tự động hóa mượt mà
workdocs: một tài liệu mở cung cấp cho doanh nghiệp với vô số cách để cộng tác
Công việc được sắp xếp hợp lý để đạt năng suất tối đa
monday.com giúp bạn tập trung tất cả các ứng dụng, quy trình, công cụ và tệp vào một nền tảng Work OS duy nhất để có thể hoàn thành mọi công việc tại cùng một nơi. Tiết kiệm thời gian cho các cuộc họp, email và cập nhật thông tin cho các bên liên quan trong và ngoài công ty bằng cách sử dụng một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất. Dưới đây là một số cách để bạn có thể áp dụng cho đội ngũ của mình.
Tích hợp
Người dùng có thể lựa chọn từ hơn 40 nền tảng để tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc trên monday.com. Từ các hành động tự động đến việc xem dữ liệu theo thời gian thực từ các nền tảng bên ngoài ngay trong monday.com, các tích hợp này giúp tập trung công việc vào đúng nơi cần thiết. Bài viết này giúp doanh nghiệp tìm hiểu thêm về các tích hợp và xem những tích hợp nào hiện đang có sẵn.
Kiểu Xem và Bảng điều khiển
Kiểu Xem và Bảng điều khiển của monday.com cung cấp các công cụ phân tích và báo cáo dữ liệu, giúp đội ngũ đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác và tập trung vào những điều thực sự quan trọng. Người dùng có thể tạo tóm tắt, báo cáo và có cái nhìn tổng quan về dữ liệu, dù đó là trên một bảng riêng lẻ (Kiểu xem) hay trên nhiều bảng khác nhau (Bảng điều khiển). Hơn 30 tiện ích và ứng dụng có sẵn cho phép bạn hiểu rõ tiến độ dự án, theo dõi ngân sách, đánh giá khối lượng công việc, phân bổ tài nguyên và nhiều hơn nữa.
Ứng dụng
Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng phù hợp với quy trình làm việc và nhu cầu của doanh nghiệp trên chợ ứng dụng của monday.com. Các ứng dụng này bao gồm các ứng dụng được phát triển bởi bên thứ 3 hoặc các ứng dụng do monday.com phát triển.
Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng thêm khả năng của monday.com mà vẫn đảm bảo mọi thứ được thực hiện ở cùng một nơi.
Cộng tác và giao tiếp dễ dàng
Các tính năng của monday.com giúp bạn cộng tác và giao tiếp hiệu quả trên toàn tổ chức.
Cập nhật
Cập nhật là hộp thông tin có trong mỗi mục, cho phép bạn và đội ngũ giao tiếp với nhau liền mạch theo ngữ cảnh, đảm bảo tất cả các cuộc hội thoại về một nhiệm vụ hay dự án cụ thể được giữ ở cùng một nơi.
Đề cập đến
Bạn có thể đề cập đến bất kỳ thành viên hoặc tài khoản bên ngoài nào để thông báo cho họ biết những thông tin liên quan. Thông báo sẽ được gửi đến những người tương ứng để họ không bỏ lỡ cập nhật của bạn.
Thông báo
Có một vài cách khác nhau để nhận thông báo trên monday.com và bạn có thể chọn chính xác những gì bạn muốn xem và bạn muốn xem nó ở đâu.
Workdocs
Workdocs của monday.com là các tài liệu đa phương tiện linh hoạt, nơi bạn và nhóm có thể cộng tác bằng cách sử dụng các yếu tố riêng lẻ được kết nối với công việc của bạn trên nền tảng monday.com.
monday sales CRM - Giải pháp quản lý bán hàng toàn diện
Quản lý đội ngũ bán hàng là một thách thức không hề nhỏ. Ngoài việc đảm bảo các liên hệ được sắp xếp gọn gàng, bạn còn cần phân công kịp thời các leads tiềm năng cho các accounts phù hợp và duy trì luồng bán hàng diễn ra suôn sẻ. Để đội ngũ bán hàng đạt hiệu suất tối đa, bạn cần một quy trình bán hàng hoàn hảo.
monday sales CRM là một giải pháp của monday.com, với giao diện đơn giản, đẹp mắt và độ tùy biến cao giúp doanh nghiệp dễ dàng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể.
monday sales CRM là gì?
monday sales CRM là hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của monday.com. Được xây dựng trên nền tảng Work OS, monday sales CRM sở hữu tất cả các khả năng quản lý công việc cộng với một sản phẩm toàn diện giúp tối ưu hóa toàn bộ quy trình quản lý bán hàng và khách hàng. Bạn thậm chí có thể sử dụng app monday sales CRM trên di động để thuận tiện hơn trong việc xử lý công việc với khách hàng.
Nhờ khả năng xử lý nhanh chóng, giao diện trực quan và tính tùy biến cao, monday sales CRM giúp bạn hợp nhất mọi quy trình khách hàng trên một nền tảng duy nhất, mang đến trải nghiệm quản lý hiệu quả và tối ưu. monday sales CRM là giải pháp đầu tiên trong số năm giải pháp sản phẩm mới của monday.com sau monday work management, hỗ trợ các nhóm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, marketing, phát triển phần mềm, quản lý dự án và nhiều hơn thế nữa.
Được xây dựng trên nền tảng Work OS linh hoạt với khả năng lập trình ít hoặc không cần lập trình, monday sales CRM là hệ thống CRM hoàn toàn tùy chỉnh, có thể triển khai chỉ trong vài phút. Điều này cho phép chủ doanh nghiệp và đội ngũ bán hàng quản lý mọi khía cạnh của chu kỳ bán hàng và dữ liệu khách hàng tại một vị trí trung tâm. monday sales CRM tích hợp liền mạch với hàng trăm ứng dụng và dịch vụ bao gồm Salesforce, Hubspot, Slack, Aircall, Mailchimp, PandaDoc và Docusign, giúp phá vỡ các rào cản dữ liệu và cung cấp giải pháp toàn diện, tự động kết nối đội ngũ bán hàng với các phòng tài chính, quản lý tài khoản, pháp lý và dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện hợp tác dễ dàng giữa các phòng ban.
Một số tính năng chính của monday sales CRM:
Tự động hóa: Tự động hóa các tác vụ tẻ nhạt, tiết kiệm thời gian quý báu để chốt nhiều đơn hàng hơn nhanh chóng.
Tính tùy biến cao: Dễ dàng tùy chỉnh theo phong cách làm việc của doanh nghiệp
Đồng bộ Email: Đồng bộ hoàn toàn Gmail/Outlook của bạn để gửi & nhận email, hoặc tự động ghi lại các email đã gửi trong monday.com.
Theo dõi Email: Nhận thông báo tự động khi khách hàng tiềm năng mở hoặc trả lời email, để bạn có thể theo dõi đúng thời điểm.
Quản lý Mục tiêu theo nhóm: Quản lý việc đạt được mục tiêu theo nhóm và theo thời gian, theo dõi thành tích và xem mục tiêu cho các thành viên cụ thể hoặc toàn bộ nhóm.
Quản lý hoạt động sau bán hàng: Quản lý các hoạt động hậu mãi tại một nơi, giúp bạn theo dõi quá trình onboarding khách hàng, dự án của khách hàng và theo dõi việc thu tiền.
Quản lý hoạt động bán hàng: Lên kế hoạch và đẩy nhanh quá trình tuyển dụng nhân viên bán hàng, đồng thời trang bị cho đội ngũ bán hàng các công cụ và nguồn lực cần thiết để chốt nhiều đơn hàng hơn.
"Khi quá trình số hóa của các tổ chức diễn ra ngày càng nhanh chóng, nhu cầu về một cái nhìn thống nhất về khách hàng giữa các phòng ban trở nên cấp thiết hơn. monday.com xây dựng một hệ thống CRM nhanh, linh hoạt, giúp phá vỡ các rào cản giữa các phòng ban để kết nối các nhóm trên toàn bộ tổ chức. Điều này sẽ mang lại hiệu quả và kết quả tốt hơn", Ông Ron Kimhi, Giám đốc Sản phẩm monday sales CRM tại monday.com chia sẻ: "Cách tiếp cận CRM mới của chúng tôi vừa thống nhất vừa rất dễ sử dụng. Hệ thống đảm bảo quy trình suôn sẻ từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng chính thức và hơn thế nữa, giúp tối ưu hóa hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng và đạt được thành công."
Bên cạnh việc cung cấp các công cụ cần thiết cho quản lý leads và deals, monday sales CRM còn cung cấp một cơ sở dữ liệu toàn diện và linh hoạt cho toàn bộ hành trình của khách hàng. Sau khi chốt được một đơn hàng, monday sales CRM ngay lập tức tạo một tài khoản mới để đưa khách hàng vào hoạt động, cung cấp cho nhân viên phụ trách mọi dữ liệu liên quan đến một tài khoản cụ thể.
Quy trình làm việc này cho phép chuyển đổi liền mạch từ khách hàng tiềm năng sang khách hàng xác nhận. Tự động hóa cho phép dữ liệu khách hàng đồng bộ hóa giữa các phòng ban, đảm bảo các công ty hoạt động hiệu quả với mọi tài khoản. monday sales CRM không cần quản trị viên chuyên dụng, giúp các công ty tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tăng doanh thu lên tới 30% sau khi triển khai.
Hướng dẫn cách cài đặt monday sales CRM
Bạn có thể cài đặt tài khoản mới trên monday.com. Sau khi đăng ký, bạn sẽ được chuyển hướng đến bảng đầu tiên trong tài khoản của mình.
Trong tài khoản, hãy nhấp vào nút chuyển đổi ở góc trên cùng bên trái màn hình. Nút chuyển đổi là biểu tượng gồm chín chấm hình vuông. Sau đó, nhấp vào "Khám phá thêm sản phẩm" để vào Cửa hàng sản phẩm:
Trong Cửa hàng sản phẩm, tìm monday CRM. Nhấp vào nút "Khám phá sản phẩm". Sau đó nhấp vào nút "Dùng thử miễn phí". Bước này sẽ giúp bạn cài đặt monday sales CRM vào tài khoản của mình.
Để biết hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt monday CRM, hãy xem bài viết "Cách cài đặt monday CRM". ⚡️
Nhập leads vào CRM
Bước đầu tiên của quy trình làm việc này là nhập dữ liệu leads vào bảng leads của bạn. leads có thể được nhập theo nhiều cách:
Nhập thủ công: Thêm từng leads vào bảng một cách thủ công.
Nhập qua tệp CSV: Nhập nhiều leads cùng một lúc bằng cách tải lên tệp CSV.
Kết nối với các công cụ khác: Kết nối monday CRM với các công cụ tạo leads khác, chẳng hạn như công cụ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cũ của bạn hoặc các biểu mẫu trực tuyến.
Đánh giá chất lượng leads
Sau khi dữ liệu leads được nhập vào bảng leads, đội ngũ sale có thể liên hệ với danh sách để xác định xem họ có đủ điều kiện trở thành lead chất lượng hay không.
Khi nhân viên sale xác định được một leads đủ điều kiện, họ có thể thay đổi trạng thái của leads thành "Đủ điều kiện" và nhấp vào nút "Chuyển sang liên hệ" trong cột "Tạo liên hệ". leads sẽ tự động được chuyển sang bảng Contact của bạn.
Bạn cũng có thể thêm leads vào bảng Deal và bảng Account. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết.
Quản lý contacts
Khi các leads được xác định đủ điều kiện và bạn nhấp vào nút "Chuyển sang contact", họ sẽ tự động được thêm vào bảng Contact của bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm thủ công các leads này vào bảng Account để có thể theo dõi tổng quan rõ ràng về tất cả các accounts của mình.
monday.com cũng đã thiết lập một Cột Kết nối Bảng để liên kết cả bảng Contact và Account. Khi một contact mới được tạo, bạn có thể chọn account liên quan đến contact đó.
Từ bảng Account, bạn sẽ có thể xem có bao nhiêu contact được liên kết với mỗi công ty.
Theo dõi các deals
Để dễ dàng hình dung tiến trình giao dịch của doanh nghiệp, hãy thử sử dụng tiện ích Giai đoạn giao dịch (Deal Stages widget)! Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn có thể theo dõi các giai đoạn khác nhau của khách hàng tiềm năng và giao dịch một cách trực quan, toàn diện và tương tác.
Cách xem tổng quan dữ liệu của khách hàng
Monday sales CRM cung cấp một thẻ tổng quan dữ liệu của khách hàng trên mỗi bảng. Chỉ cần nhấp vào bất kỳ deal (hoặc lead) nào, bạn đều sẽ thấy những thông tin cần thiết và nơi lưu trữ chúng.
Trên tab này, monday.com đã kết hợp nhiều tiện ích khác nhau cho phép bạn xem tất cả các khía cạnh thông tin của khách hàng ở một nơi.
Theo dõi hoạt động của khách hàng
Việc duy trì mối quan hệ với khách hàng không chỉ diễn ra trên email, mà còn bao gồm nhiều hoạt động tương tác khác. Ứng dụng Emails & Activities cho phép bạn theo dõi toàn bộ hoạt động của khách hàng, từ các cuộc họp online đến các cuộc gọi. Ghi lại từng tương tác để có cái nhìn tổng thể về các sự kiện trong một chế độ xem ngắn gọn và toàn diện.
Mỗi hoạt động được tạo sẽ tự động thêm vào bảng Activities. Với tất cả các hoạt động nằm trong một bảng, bạn có thể dễ dàng theo dõi các sự kiện sắp tới và tạo báo cáo chi tiết.
Tạo báo giá & hóa đơn
Tối ưu hóa quy trình làm việc của doanh nghiệp bằng cách sử dụng ứng dụng Quotes & Invoices. Ứng dụng này cho phép bạn tạo báo giá và hóa đơn ngay trong tài khoản monday.com và sẵn sàng gửi cho khách hàng một cách nhanh chóng.
Dự báo doanh số bán hàng
Doanh thu dự kiến là một chỉ số quan trọng đối với bất kỳ đội ngũ bán hàng nào. Dự báo chính xác giúp bạn xác định liệu bạn có đang tiến tới mục tiêu hay không và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Trên bảng Deals, monday sales CRM sử dụng Cột Công thức (được đặt tên là "Giá trị dự báo") để tính toán dự báo bằng cách nhân giá trị của deal với tỷ lệ chốt deal. Bạn có thể biến dữ liệu này thành biểu đồ trực quan bằng chế độ xem biểu đồ (dashboard).
Theo dõi các chỉ số KPI
Quy trình làm việc sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu bảng điều khiển bán hàng (Sales Dashboard). Bảng điều khiển là công cụ tuyệt vời để bạn nắm rõ các chỉ số KPIs và số liệu ở cùng một nơi một cách trực quan, từ đó có cái nhìn tổng quan về toàn bộ hành trình bán hàng và đưa ra quyết định sáng suốt. Bảng Sales Dashboard hoàn toàn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn, cho phép thêm, xóa hoặc thay đổi các tiện ích để hiển thị thông tin quan trọng.
Với monday sales CRM, doanh nghiệp có thể:
Kiểm soát chi tiết từng giai đoạn trong chu kỳ bán hàng.
Nắm bắt bức tranh toàn cảnh hoạt động bán hàng chỉ với một cú nhấp chuột.
Theo dõi hiệu quả của từng chiến dịch và nhân viên bán hàng.
Đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu thực tế.
Vậy nên, nếu bạn đang muốn nâng tầm quy trình bán hàng cho doanh nghiệp mình, hãy khám phá giải pháp CRM của monday.com ngay hôm nay.
Kết luận
monday sales CRM là công cụ mạnh mẽ giúp doanh nghiệp quản lý đội ngũ bán hàng hiệu quả. Với các tính năng như quản lý leads, theo dõi tình trạng các deals, tạo báo cáo và bảng điều khiển, monday sales CRM giúp bạn đạt được mục tiêu bán hàng một cách dễ dàng và hiệu quả.
Về Rikkei Digital
Rikkei Digital tự hào là chuyên gia Tư vấn & Triển khai các giải pháp Digital Workplace hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là Đối tác đầu tiên và duy nhất của monday.com trong nước.
Với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về nền tảng monday.com, Rikkei Digital cam kết mang đến cho khách hàng các giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, quản lý bán hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng cạnh tranh.
Bài viết này sẽ đi sâu vào khám phá định nghĩa Email hàng loạt trong thế giới kinh doanh hiện đại, chia sẻ những phương pháp tốt nhất để gửi thông điệp có mục tiêu và cách sử dụng tính năng Email hàng loạt của monday sales CRM để phân khúc và cá nhân hóa các chiến dịch email của bạn.
Vai trò của Quản lý Account trở nên cực kỳ quan trọng trong bối cảnh kinh doanh ngày nay. Nó giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô tạo dựng những mối quan hệ sâu sắc và cá nhân hóa với khách hàng.
05/08/2024
Làm việc hiệu quả hơn với hệ thống CRM toàn diện, linh hoạt và tự động hoá
