Mục tiêu của việc xây dựng một quy trình trên CRM rõ ràng không chỉ dừng lại ở việc bán hàng. Một giải pháp CRM tuyệt vời là một giải pháp giúp bạn biến những người xa lạ thành những khách hàng trung thành, theo đó, nó sẽ tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ lâu dài, tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau.
Đáng tiếc là nhiều phần mềm CRM hiện nay tập trung quá nhiều vào khía cạnh chuyển đổi khách hàng mà bỏ qua yếu tố vận hành - tất cả các hoạt động cần thiết để quản lý mối quan hệ với khách hàng từ đầu đến cuối. Trong bài viết này, Rikkei Digital sẽ cùng bạn khám phá cách tùy chỉnh hệ thống monday sales CRM, giúp cải thiện hiệu suất bán hàng và củng cố cấu trúc tổ chức, hướng đến các mối quan hệ bền vững lâu dài.
Tại sao việc xây dựng một phần mềm CRM tùy chỉnh lại quan trọng với các doanh nghiệp hiện đại?
Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhịp độ nhanh đến mức chóng mặt. Hầu hết các thị trường đều bão hòa, khách hàng yêu cầu kết quả tốt hơn, nhanh hơn và các quy trình thì thay đổi với tốc độ chưa từng có.
Để theo kịp khối lượng công việc ngày càng tăng và nhu cầu thị trường liên tục biến đổi, các công ty phụ thuộc vào nhiều ứng dụng và công cụ khác nhau, điều này dẫn đến một vấn đề cấp thiết. Quá nhiều công cụ, ứng dụng được sử dụng trong một doanh nghiệp. Điều này khiến các công ty gặp khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và cung cấp trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Bằng cách xây dựng một hệ thống CRM tùy chỉnh, đáp ứng chính xác nhu cầu của tổ chức và tích hợp tất cả thông tin vào một vị trí, bạn có thể giảm số lượng công cụ và nền tảng mà doanh nghiệp đang sử dụng, từ đó, tăng hiệu quả tổng thể.
Bên cạnh đó, các nền tảng có tính tùy biến cao như monday sales CRM cho phép bạn tối ưu hóa quy trình làm việc nhanh hơn và tập trung vào điều thực sự quan trọng: xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Trong phần tiếp theo, hãy cùng Rikkei Digital tìm hiểu về cách cải thiện các chức năng cốt lõi:
-
Quản lý dự án và nhóm
-
Tuyển dụng nhân sự
-
Đào tạo nhóm
-
Tự động hóa Marketing
-
Trải nghiệm hậu mua hàng
Các tính năng chính cần có trong một phần mềm CRM
Sau khi đã hiểu được tầm quan trọng của phần mềm CRM, câu hỏi đặt ra là: làm thế nào để chọn được phần mềm CRM có bộ tính năng phù hợp nhất?
Để đưa ra lựa chọn chính xác, bạn cần phải hiểu rằng một phần mềm CRM toàn diện nên sở hữu ba nhóm tính năng chính:
Bằng việc kết hợp cả ba nhóm này, bạn có thể quản lý tất cả các điểm chạm khác nhau trong mối quan hệ với khách hàng, từ tạo khách hàng tiềm năng đến giữ chân khách hàng và cải thiện lòng trung thành của khách hàng, tất cả trong một không gian duy nhất.
1. Tính năng CRM truyền thống
Nhóm tính năng này tập trung vào việc gia tăng doanh số thông qua sàng lọc và chốt đơn hàng, bao gồm các tính năng tiêu biểu:
-
Quản lý quy trình bán hàng (Sales Pipeline Management): Kiểm soát và quản lý mọi tương tác với khách hàng, giúp bạn nắm được tiến độ và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
-
Theo dõi: Đo lường hiệu quả hoạt động, từ đó tối ưu hóa chiến lược và phân tích kết quả kinh doanh.
-
Báo giá: Tạo báo giá nhanh chóng và dự báo doanh thu tiềm năng, hỗ trợ bạn đưa ra quyết định chính xác.
-
Báo cáo: Xây dựng báo cáo tùy chỉnh theo nhu cầu của nhóm và các bên liên quan, giúp theo dõi hiệu quả hoạt động tổng thể.
-
Lên lịch: Tổ chức công việc hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu và đáp ứng deadline.
2. Tính năng vận hành
Nhóm tính năng này hỗ trợ việc xây dựng quy trình làm việc trơn tru, gia tăng hiệu quả quản lý mối quan hệ khách hàng. Các tính năng quan trọng bao gồm:
-
Hoạt động marketing: Điều phối tất cả các hoạt động liên quan đến chiến dịch marketing và giúp loại bỏ sự tách biệt giữa đội ngũ bán hàng và marketing.
-
Quản lý dự án: Kiểm soát và tổ chức toàn bộ vòng đời của các dự án bán hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
-
Quản lý tác vụ nhóm: Phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, giúp nhóm phối hợp hiệu quả.
-
Đào tạo nhóm: Cung cấp các chương trình đào tạo để nhân viên cập nhật quy trình và kỹ năng cần thiết.
3. Tính năng hậu mua hàng
Nhiều tổ chức tin rằng CRM kết thúc khi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng chính thức. Tuy nhiên, tất cả các giám đốc và quản lý quan hệ khách hàng trên thế giới đều cho rằng mối quan hệ với khách hàng lúc ấy chỉ mới thực sự bắt đầu. Để biến khách hàng thành những người có thể quảng bá cho thương hiệu của bạn, bạn phải cung cấp cho họ một trải nghiệm hậu mua hàng tốt nhất. Một số tính năng hữu ích có thể kể đến trong giai đoạn này bao gồm:
Cách xây dựng hệ thống CRM phù hợp với doanh nghiệp của bạn với monday sales CRM
Hãy cùng khám phá cách monday sales CRM có thể giúp bạn xây dựng hệ thống CRM tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu chính xác của bạn.
1. Quản lý dự án, nhóm và tài khoản
Càng phát triển, sự phức tạp trong quản lý cũng càng tăng lên. Một quy trình quản lý dự án vững chắc là điều cần thiết để tạo ra luồng công việc khoa học và tiêu chuẩn, giúp đo lường tiến độ thực tế một cách hiệu quả.
Ví dụ, với monday sales CRM, bạn có thể quản lý toàn bộ hành trình của khách hàng từ đầu đến cuối. monday sales CRM cung cấp đầy đủ tính năng quản lý dự án để cấu trúc công việc và điều hành nhóm tại một nơi. Bằng cách kết hợp CRM với quản lý dự án và tài khoản, monday sales CRM cho phép kiểm soát tốt hơn từng giao dịch và quy trình.
monday sales CRM dễ dàng thiết lập và tùy chỉnh, được thiết kế để tiết kiệm thời gian và giúp bạn nắm vững tất cả các quy trình liên quan như:
-
Quy trình bán hàng
-
Quản lý liên hệ và khách hàng tiềm năng
-
Thu thập khách hàng tiềm năng
-
Dự án khách hàng
-
Hoạt động marketing
-
Tuyển dụng khách hàng
-
Các nhiệm vụ và dự án khác của nhóm
2. Quản lý liên hệ và ghi lại nhật ký hoạt động
Quản lý liên hệ đóng một vai trò quan trọng trong CRM. Vấn đề là hầu hết các CRM hiện nay chỉ lưu trữ dữ liệu khách hàng chứ không cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về khách hàng, chứ chưa nói đến toàn bộ lịch sử tương tác với một khách hàng tiềm năng cụ thể.
monday sales CRM mang lại nhiều tính năng hơn để quản lý liên hệ hiệu quả. Cụ thể, nền tảng này giúp xây dựng hồ sơ khách hàng chi tiết, gọi là "thẻ liên hệ", nơi bạn có thể xem toàn bộ bối cảnh đằng sau mỗi giao dịch cũng như tất cả các tương tác trước đây.
Điều này đặc biệt hữu ích trong việc củng cố mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tăng tỷ lệ chuyển đổi nhờ cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa hơn.
3. Quản lý quy trình bán hàng và dự báo doanh thu
Quản lý quy trình bán hàng là quá trình tổ chức các khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ nhận biết của họ về công ty bạn và vị trí của họ trong kênh bán hàng của bạn. Một quy trình bán hàng vững chắc sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn quy trình bán hàng và dự báo doanh thu tiềm năng dựa trên hành vi trong quá khứ, chẳng hạn như tỷ lệ chuyển đổi trung bình hoặc giá trị trọn đời của khách hàng.
Để xây dựng một hệ thống CRM hiệu quả hơn, trước tiên bạn phải xây dựng một quy trình bán hàng mạnh mẽ.
4. Thu thập khách hàng tiềm năng
Bất kỳ nền tảng CRM tuyệt vời nào cũng phải cung cấp cho bạn khả năng thu thập khách hàng tiềm năng. Nếu không, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc "lấy" dữ liệu khách hàng từ các hệ thống khác và sau đó gửi thông tin đó đến CRM của mình.
monday sales CRM cho phép bạn tạo các biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng tùy chỉnh, tự động nhập thông tin của khách hàng tiềm năng vào bảng monday sales CRM. Bằng cách này, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tăng độ chính xác của thẻ liên hệ. Các biểu mẫu này hoàn toàn có thể tùy chỉnh và bạn có thể thêm các trường bổ sung để thu thập bất kỳ loại thông tin nào, bao gồm email, số điện thoại, quốc gia, quy mô công ty, v.v.
5. Bảng dashboard nâng cao
Cách duy nhất để tối ưu hóa chiến lược của bạn là hiểu được mức độ hiệu suất hiện tại. Bằng cách phát hiện các điểm nghẽn và vấn đề, bạn có thể điều chỉnh quy trình của mình cho phù hợp. Đó là lý do tại sao việc có bảng dashboard báo cáo nâng cao lại rất quan trọng đối với bất kỳ giải pháp CRM hiệu quả nào.
monday sales CRM cung cấp khả năng truy cập vào hơn 20 tiện ích dashboard giúp bạn trực quan hóa thông tin có liên quan nhất đến bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Tiện ích Biểu đồ (Chart Widget) để theo dõi phần hoa hồng được tạo bởi từng nhân viên bán hàng. Bạn cũng có thể thêm Tiện ích Bản đồ (Map Widget) để theo dõi các quốc gia có nhiều khách hàng nhất hay sử dụng Tiện ích Biểu đồ hình tròn (Pie Chart Widget) để theo dõi đâu là kênh đem lại nhiều lead nhất.
6. Các tính năng tự động hóa mạnh mẽ
Tự động hóa quy trình làm việc là lợi thế cạnh tranh của các tổ chức hiện nay. Một nghiên cứu của McKinsey đã chỉ ra rằng 3 trong số 10 hoạt động thuộc 60% lĩnh vực có thể được tự động hóa.
Điều này có nghĩa là gì? Bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, bạn có thể tăng hiệu suất lên gấp nhiều lần.
Ví dụ: với monday sales CRM, bạn có thể hợp lý hóa và tự động hóa hơn 250.000 hành động của con người, bao gồm:
-
Thay đổi trạng thái công việc
-
Lặp lại các công việc định kỳ
-
Nhắc nhở deadline
-
Tạo item mới
-
Gửi thông báo
-
Tự động hóa các tác vụ marketing
-
Và nhiều hơn nữa
Điều này cung cấp cho bạn mức độ linh hoạt bạn cần để tự động hóa bất kỳ loại quy trình làm việc nào, bất kể độ phức tạp của nó.
7. Giao tiếp qua email
Giao tiếp với khách hàng qua email đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý quy trình bán hàng và những hoạt động hậu mãi sau đó. Đó là lý do vì sao monday sales CRM cung cấp đầy đủ những tính năng mạnh mẽ nhất liên quan đến email để bạn có thể gửi email cho khách hàng mà không cần rời khỏi nền tảng. Bạn cũng có thể soạn email một cách nhanh chóng nhờ những template email được cung cấp sẵn hoặc tính năng soạn thảo email bằng AI do mmonday sales CRM hỗ trợ.
Điều này giúp bạn viết email được cá nhân hóa hơn, cũng như đảm bảo rằng không có gì bị bỏ sót.
8. Tùy chỉnh giao diện linh hoạt
Cuối cùng, doanh nghiệp cần một giao diện nền tảng có thể linh hoạt tùy chỉnh thay vì bị cố định sẵn. Điều này không chỉ bao gồm việc có thể thay đổi được bố cục và màu sắc mà phải thực sự có thể tùy chỉnh được để phù hợp với nhu cầu kinh doanh chính xác của doanh nghiệp.
Ví dụ: với monday sales CRM, bạn có quyền truy cập vào:
Bạn có thể sử dụng tất cả các "khối xây dựng" này để thiết kế một không gian làm việc kỹ thuật số hoàn hảo cho nhóm của bạn.
Toàn bộ giao diện của monday sales CRM đều đi kèm với chức năng kéo thả tích hợp sẵn để bạn có thể xây dựng nền tảng của mình một cách nhanh chóng, ngay cả khi bạn không biết cách lập trình.
monday sales CRM là giải pháp toàn diện nhất giúp bạn xây dựng một hệ thống CRM tùy chỉnh phù hợp với doanh nghiệp mình
Để xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, bạn cần một hệ thống tập trung tất cả thông tin vào một nguồn đáng tin cậy duy nhất, đồng thời hỗ trợ quy trình làm việc phù hợp với tổ chức của bạn. Với khả năng tùy biến cao, monday sales CRM giúp việc xây dựng một giải pháp CRM đáp ứng chính xác nhu cầu kinh doanh của mỗi doanh nghiệp trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Từ đó, bạn có thể xây dựng nền tảng vững chắc cho những mối quan hệ khách hàng thành công, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.
Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn và triển khai monday sales CRM hoặc có bất cứ câu hỏi nào dành cho Rikkei Digital về monday.com, vui lòng để lại thông tin trong form bên dưới để được tư vấn sớm nhất.
